$54 млрд. на микрофинансы
 |
| Михаил Мамута |
В Германии на 100.000 человек приходится 58 отделений банков, в России — 3.3, но и их люди в основном используют как пункты приема коммунальных платежей, хотя потребность в самых разных финансовых услугах, в том числе, кредитах, и особенно небольших, у населения ежегодно возрастает. О том, можно ли ее удовлетворить без участия банков, шла речь на семинаре в Банковском институте ГУ-ВШЭ 11 января.
С докладами выступили Президент и Вице-президент Российского микрофинансового центра (РМЦ) Михаил Мамута и Риго Овчиян, член правления одного из крупнейших розничных банков ВТБ-24 Сергей Сучков и директор микрофинансового кооператива "Альтернатива" из подмосковной Дубны Людмила Кукушина. Слушали и задавали вопросы выпускники Йельской школы бизнеса во главе с ее деканом Джоэлом Подольски. Говорили по-английски.
Президент РМЦ Михаил Мамута вкратце обрисовал картину доступности и популярности банковских услуг в России: чуть менее половины (45% населения) ими вообще не пользуется, а остальные чаще всего заходят в банк перечислить платеж. Лишь 20—25% граждан имеют депозиты, 20% обращались за потребительскими кредитами, 0.7% участвуют в программах ипотеки. Интенсивность работы финансовой системы на "низовом уровне" невелика, доступность микрокредитов в сумме до $10 тыс. явно недостаточна, хотя этот рынок растет впечатляющими темпами (в 2005\2006 гг. его объем почти удвоился).
К началу 2008 году в России действует 2300 небанковских институтов микрофинансирования (МФО), чей совокупный портфель займов составляет $800 млн. (еще $1.2 млрд. микрокредитов предоставляют банки). Средний размер микрокредита у небанковских организаций составляет ныне $2500, у банка существенно выше — около 15 тыс. долл. США. Его цена (стоимость обслуживания) колеблется от 25% годовых в Москве до 60% на Дальнем Востоке. Большая часть денег идет на развитие мелкого бизнеса и самозанятости граждан. Типы выдающих микрокредиты организаций показаны на диаграмме (за исключением банков, по которым ведется отдельная статистика).
Потребность в микрокредитах г-н Мамута оценивает в $8 млрд., и удовлетворить ее можно, только развивая диверсифицированную систему посредников, помимо банков включающую кредитные кооперативы, кредитных брокеров, технологии дистанционного банковского обслуживания (branchless banking) и другие формы.
Очень многообещающими в РМЦ считают как раз дистанционный банкинг в его различных вариантах при том, что суть этого механизма предоставления финансовых услуг остается неизменной — дистанционной, когда нет потребности в банковских офисах, персонале, оборудовании. Одним из вариантов является использование почтовых отделений и МФО. Почтовых отделений в России около 42 тыс., и есть они везде, где проживает хотя бы 300 человек. Главное препятствие, мешающее их использованию как посредников при выдаче кредитов — отсутствие права на идентификацию клиентов от лица банков в соответствии с федеральным законом "О противодействии отмыванию доходов, нажитых преступным путем". Впрочем, прошлогодние кадровые перестановки в ФГУП "Почта России" позволяют надеяться, что проблема делегирования функции идентификации клиента банковским агентам будет решена в скором будущем.
"Самое интересное направление", по словам Михаила Мамуты, — использование мобильных телефонов и Интернет для управления счетом и получения финансовых услуг. Технологии мобильного банкинга в мире разнообразны — например, известен пример филиппинской мобильной сети, самой взявшей на себя функции, аналогичные банковским, но при этом и ставшей объектом надзора со стороны ЦБ Филлипин. С другой стороны, еще одна страна, где mobile banking достиг большого размаха — ЮАР — выбрала путь сохранения банков в качестве посредников. Г-н Мамута считает, что России нужно скорее следовать примеру ЮАР, учитывая, что на Филлипинах банковская система практически отсутствует, нужно лишь немного подкорректировать ФЗ "О банках и банковской деятельности" и законодательно оформить понятие e-money, взяв за основу определение, действующее в ЕС. Если двигаться в этом направлении, то через 3 года число не включенных в банковскую систему лиц сократится до 20%.
Выпускники Йеля больше всего интересовались двумя вещами. Во-первых, какой процент кредитов получают женщины и как их кредитное поведение отличается от мужского. Согласно статистике, более 70% получателей микрокредитов — женщины .
Во-вторых, американские гости не могли понять, зачем вообще давать кредиты малому бизнесу, если в стране такая коррупция, что душит его на корню. Тут выступающим пришлось просто попросить коллег поверить на слово, что здесь все не так уж плохо, как видится из-за океана.
Во второй части семинара выступали сами представители кредитных организаций — очень большой и очень маленькой.
 |
| Сергей Сучков |
Член правления, начальник департамента кредитования малого бизнеса ВТБ-24 Сергей Сучков сразу оговорился, что объем рынка капитала для малого и микро-бизнеса оценить трудно: постановление Правительства РФ, устанавливающее верхний объем выручки для "малышей", появится не ранее, чем через месяц. По экспертным оценкам, объем кредитов составляет $13—16 млрд. и растет на 40—60% в год, но пока что доля малого бизнеса в ВВП по сравнению с развитыми странами очень мала и составляет всего 12%. Впрочем, повторимся, спрос на небольшие кредиты со стороны бизнеса и населения доходит до $54 млрд. — рынок очень емкий.
Банки представлены в его верхнем сегменте, они целенаправленно выделяют линейки продуктов для малого и среднего бизнеса, ставки по которым несколько ниже, чем по потребкредитам, средний размер колеблется в районе $15—20 тыс., а риск потери не превышает 3% (против 7—10% для еще более скромных займов). Тем не менее, небольшие кредиты индивидуальным предпринимателям приходится выдавать, работая с ними как с физлицами, не анализируя их бизнес.
По мысли г-на Сучкова, крупным банкам стоит скорее кредитовать МФО, чтобы те, в свою очередь, целенаправленно давали микрозаймы, используя более индивидуальный подход к клиентам. Помимо кредитов (в среднем на суммы до $7 млн.) ВТБ предоставляет кредитным кооперативам и подобным им организациям бесплатный консалтинг.
Директор кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) "Альтернатива" Людмила Кукушина рассказала гостям из Йеля о Дубне, подарила памятные открытки и поведала историю своего начинания, возникшего еще в 1996 г. До "Альтернативы" г-жа Кукушина трудилась в Cбербанке, и как-то раз выдала заем на срочную операцию ребенка в обход запретительных внутренних требований. После этого ей и пришла в голову идея заняться кооперативным кредитованием как более гуманным, клиент-ориентированным способом выдачи займов. Начав с потребкредитов, кооператив вскоре переключился на малый бизнес, а ныне занимается и ипотекой (за три года выдано 100 млн. руб.). В число пайщиков принимают по рекомендации, оборотные средства наращивают в т.ч. за счет перечисления пенсий и зарплат населения без комиссии.
К процессу выдачи кредитов (в основном связанных с розничной торговлей, которая в Дубне является "по преимуществу семейным бизнесом") подходят ответственно: выезжают на место предполагаемой торговой точки и смотрят, будет ли спрос. 50% кредитного портфеля выдано на пополнение оборотных средств, 30% — на приобретение основных фондов, 20% — на открытие нового бизнеса. Средний возраст заемщиков — 42 года, 72% из них — женщины, риск портфеля займов — 1.3%. На графике — динамика роста портфеля вкладов (тыс. руб.)
Мы попросили Михаила Мамуту дополнительно прокомментировать для OPEC.ru успехи "Альтернативы" и ситуацию на рынке микрофинансирования.
"На рынке МФО конкуренция возрастает. Кооператив из Дубны — хороший пример успешной и прозрачной организации микрофинансирования в форме кредитного кооператива, но есть и более крупные, чей кредитный портфель доходит до 1 млрд. рублей. Кредитные потребительские кооперативы граждан, подобные "Альтернативе", являются доминирующей юридической формой представленных на рынке организаций, однако по установленным законодательно ограничениям пределы их роста ограничены. Наиболее успешные переходят в форму просто "кредитных потребительских кооперативов", действующих по гражданскому кодексу, таких в стране около 200. Все большую роль играют также специальные кооперативы, ориентированные на сельское хозяйство.
О бурном развитии сектора говорит тот факт, что ставки по кредитам МФО за три года упали в два раза, ныне они колеблются в районе 25—35%, но, по моей оценке, вряд ли упадут ниже 20%".
Иван Стерлигов
Фотографии Ивана Морякова
Ссылки: