Профессиональная переподготовка

Финансовый учет и отчетность

Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании

Программа разработана с учетом профессионального стандарта, востребованная профессия, много практики и решения кейсов, реальный опыт выполнения проектной работы по анализу деятельности компании

Подать заявкуЗадать вопрос
  • Старт курса

    01.03.2023

  • Продолжительность

    8 месяцев

  • Формат обучения

    Очный

  • Документ

    Диплом о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ

Важно

Начало занятий 1 марта 2023. Прием документов с января 2023

Программа разработана с учетом профессиональных стандартов: 

  • «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. №103н.
  • «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. № 239н.
  • «Специалист рынка ценных бумаг»,  утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 184н.
  • «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н.

Результат

Выпускники программы смогут:

  • Составлять

    • финансовые планы, бюджеты и сметы
    • инвестиционный портфель, проводить расчет величины портфеля, достаточного для покрытия финансовых целей
  • Анализировать

    • краткосрочные и долгосрочные решения по управлению движением финансовых ресурсов
    • состояние рынка ценных бумаг, рынка производных финансовых инструментов
  • Организовать

    • работу по финансовому анализу экономического субъекта
    • свою деятельность и деятельность малых групп в рамках поставленных профессиональных задач
  • Осуществлять

    • анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывать меры по их минимизации
  • Разрабатывать и проводить

    • анализ инвестиционных проектов, окупаемости проектов
  • Составлять

    • инвестиционный портфель, проводить расчет величины портфеля, достаточного для покрытия финансовых целей

Преимущества программы:

  • 01

    Мастер-классы опытных экспертов-практиков и консультантов по актуальным практическим вопросам в области финансов

  • 02

    Занятия проводят лучшие специалисты ведущих университетов, топ-менеджеры успешных компаний, эксперты-практики, бизнес-консультанты

  • 03

    Авторские учебно-методические материалы

Для кого

  • профессиональных бухгалтеров

  • финансовых менеджеров

  • начинающих карьеру аудиторов, кредитных менеджеров компаний и банков

  • собственников

  • непрофильных инвесторов

  • юристов компаний реального сектора

  • лиц, имеющих или получающих высшее образование

Эксперт в области финансового анализа Олег Шенкер отвечает на вопрос: "Зачем нужны финансовые аналитики"? 

Формат обучения

  • Продолжительность общая в часах

    532 часа

  • Условия приема

    Высшее образование

  • Формат обучения

    Очный

  • Состав группы

    Нормативная численность группы 18 человек

  • Язык обучения

    русский

  • Итоговая работа

    Экзамен

  • Старт курса

    1 марта 2023 года

  • Режим занятий

    3 дня в неделю: вторник, четверг с 18.30 до 21.40, суббота с 10.00 до 16.50

Программа обучения

  • 1. Финансовая отчетность компании

    • Основы бухгалтерского учета. Основные виды финансовой отчетности
    • Бухгалтерский баланс. Объекты учета, информация о которых представляется в бухгалтерском балансе
    • Оценка и отражение в отчетности финансовых результатов
    • Оценка и отражение денежных потоков в финансовой отчетности
  • 2. Финансовая математика

    • Базовые элементы финансовых моделей
    • Простые кредитные сделки и инструменты
    • Основные модели процентного роста
    • Модели с переменным капиталом
    • Ренты и потоки платежей  
    • Общие кредитные сделки
  • 3. Управленческий учет

    • Введение в управленческий учет. Отличие управленческого и финансового учетов. Управленческая отчетность
    • Классификация затрат предприятия
    • Калькулирование себестоимости методом «Absorption-costing». Метод АВС
    • Калькулирование себестоимости методом «Директ-костинг»
    • CVP-анализ. Принятие управленческих решений на основе анализа маржинальной прибыли
  • 4. Финансовый менеджмент

    • Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента
    • Финансовая структура капитала и цена капитала
    • Управление активами компании  
    • Основы финансового планирования. Экспресс-методы финансового планирования
    • Управление финансовыми результатами
  • 5. Анализ финансовой отчетности

    • Введение в сравнительный анализ и анализ тенденций на базе финансовой отчетности
    • Методика финансового анализа
    • Информационная база обоснования решений финансового характера
    • Анализ и оценка имущественного потенциала компании
    • Анализ и оценка текущей финансовой устойчивости компании
    • Оценка и анализ деловой активности компании
    • Комплексный анализ финансовой отчетности. Этапы комплексного оценивания
    • Финансовая модель компании
  • 6. Рынок ценных бумаг и производные финансовые инструменты

    • Фондовый рынок: основные характеристики и значение
    • Рынок акций
    • Рынок облигаций
    • Срочный рынок
  • 7. Финансовое моделирование в MS Excel

    • Бюджетирование, технология построения системы бюджетов
    • Методы контроля исполнения бюджетов компании
    • Система подготовки финансовых моделей. Технология построения финансовой модели 
    • Построение архитектуры финансовой модели с применением инструментов MS Excel
    • Особые кейсы применения финансового моделирования
    • Проектная работа «Построение финансовой модели»
  • 8. Оценка стоимости компании

    • Введение в оценку стоимости и стоимостной анализ
    • Инвестиционные решения компании и их влияние на стоимость
    • Заемный и гибридный капитал компании, его стоимостной анализ и влияние на стоимость акционерного капитала
    • Доходный подход в оценке бизнеса
    • Основные принципы и практика финансового моделирования. Использование финансовых моделей для оценки компании
    • Сравнительный подход в оценке бизнеса
    • Затратный подход в оценке бизнеса
  • 9. Инвестиционный анализ

    • Введение в инвестиционный анализ
    • Особенности прогнозирования денежных выгод по проекту и оценки инвестиционных затрат
    • Сопоставление методов анализа при введении третьего параметра оценки эффективности: ставки дисконтирования
    • Включение риска как негативного фактора в инвестиционный анализ
    • Оценка сравнительной эффективности проектов в ситуации риска
    • Сопоставление вероятностных (частотных и субъективных) и минимаксных (на базе сценарного подхода и имитационного моделирования) методов анализа риска проектов и построения интегрированной оценки риска
    • Риск как конкурентное преимущество и современный анализ рисковых инвестиций
  • 10. Привлечение финансов на международном рынке

    • Виды финансирования, доступные отечественным компаниям на международных рынках
    • Обеспечение краткосрочной ликвидности – торговое финансирование
    • Долгосрочное обеспечение рабочего капитала – структурированные и синдицированные кредиты
    • Проектное финансирование – формирование будущей доходности бизнеса
    • Оценка бизнеса – частное размещение акций. Венчурное финансирование.
    • IPO – вершина развития или старт нового бизнеса?
  • 11. Анализ и оценка финансовых рисков

    Модели прогнозирования дефолта:

    • Понятие финансовой несостоятельности
    • Индикаторы дефолта
    • Классификация моделей прогнозирования дефолта

    Риски кредитования компаний:

    • Банковский сектор. Особенности кредитования корпоративных клиентов
    • Трансформация бухгалтерской отчетности. Консолидация с управленческой отчетностью
    • Оценка рисков при кредитовании бизнеса

    Хеджирование валютных рисков:

    • Категории рисков. Форвардные кривые и влияние на стоимость хеджирования
    • Инструменты и методы хеджирования валютных рынков 
  • 12. Большие данные в Power BI и построение визуализированных отчетов (dashboard)

    Применение программы Power Query:

    • Ознакомление с возможностями Power Query.
    • Применение Power Query на практических задачах.

    Применение программы Power Pivot:

    • Ознакомление с возможностями Power Pivot.
    • Применение Power Pivot на практических задачах.

    Применение программы Power BI:

    • Ознакомление с возможностями Power BI.
    • Применение Power BI на практических задачах, в т.ч. формирование «большого» сводного визуализированного отчета.
  • Мастер-класс "Управление рабочим капиталом"

     

     

  • Мастер-класс "Факторный анализ прибыли"

  • Мастер-класс "ОДДС косвенным методом"

  • Буткин Александр Будимирович

    Директор по стратегическому развитию ООО "ЮЦ "Роялти Лекс"

  • Володин Сергей Николаевич

    К.э.н, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ

  • Григорьева Татьяна Ивановна

    Почетный работник высшего профессионального образования РФ, преподаватель центра развития компетенций в области финансов и учета ИОПДО ВШБ НИУ ВШЭ

  • Гусев Андрей Алексеевич

    К.э.н, генеральный директор компании Star Manager Consulting, эксперт Делового Союза оценщиков

  • Лисицына Екатерина Викторовна

    Доктор экономических наук, главный редактор журнала «Финансовый менеджмент»

  • Паниклов Алексей Викторович

    Консультант Фонда Поддержки Малого Бизнеса Европейского Банка Реконструкции и Развития

  • Онищенко Илья Петрович

    Руководитель направления кредитования малого и среднего бизнеса, коммерческий банк

  • Степанов Кирилл Викторович

    Финансовый директор ООО «Арбис»

  • Теплова Тамара Викторовна

    Д.э.н., профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ, директор Центра финансовых исследований и анализа данных НИУ ВШЭ

  • Фольмер Надежда Викторовна

    Заместитель генерального директора ЗАО Аудиторско – консалтинговая компании "ЭКФИ"

  • Харитонова Елена Михайловна

    Генеральный директор ЗАО "Аудиторско-консалтинговая компании "ЭКФИ"

  • Черкасов Михаил Юрьевич

    Директор по корпоративному финансированию компании ООО «Славянск-ЭКО»

  • Шакаров Николай Русланович

    Директор по инвестиционному консультированию ООО "Ренессанс Брокер"

Стоимость и условия

  • 235 000 руб.

    Предусмотрена поэтапная оплата. 4 взноса. Договор ОФЕРТА

  • Скидки для студентов и выпускников НИУ ВШЭ

    5-15%

    согласно положению о порядке предоставления скидок по оплате обучения ДПО

  • Бонус

    Дистанционный видеокурс "Excel c "0" - в подарок

  • Скидки для юридических лиц

    10% - для организаций, направляющих одновременно на обучение не менее 3-х человек

  • Дата начала обучения - март 2023г. Прием документов с января 2023г.

    Подать заявкуЗадать вопрос

Документы для приема

  • Скан-копия паспорт
  • Скан-копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование
  • Скан-копия документа об изменении ФИО (при необходимости)
  • Скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Документ об окончании

Диплом о профессиональной переподготовке установленного НИУ ВШЭ образца

Документ об окончании
Подать заявкуЗадать вопрос

Отзывы выпускников

  • Своё первое образование я получала в стенах родной Вышки по профилю социологии, и спустя несколько лет вернулась сюда. Время течёт, профессиональные интересы и запросы меняются, но Вышка - это неизменно. Это больше чем просто alma mater, это проверенный бренд - как со стороны учащихся, так и со стороны работодателей; здесь ты находишься в постоянном драйве, максимально эффективно инвестируешь своё время и ресурсы. Здесь самые лучшие преподаватели,  настоящие профессионалы своего дела, с которыми максимально комфортно общаться, развиваться, в чём-то преодолевать себя. Во время учёбы создалась потрясающая атмосфера, и на каждое занятие, лекцию, мастер-класс, зачет и экзамен я приходила с большим удовольствием. Большое спасибо нашим преподавателям - Татьяне Ивановне Григорьевой, Екатерине Викторовне Лисицыной, Тамаре Викторовне Тепловой, Михаилу Юрьевичу Черкасову - за возможность реализовать ряд групповых проектов; такой формат обучения наиболее приближен к решению рабочих задач. Также я бы хотела поблагодарить Юрия Федоровича Касимова за то, что он позволил открыть для себя прекрасный мир финансовой математики, это действительно очень здорово расширило понимание финансовых инструментов. И конечно же, нельзя не упомянуть, что атмосферу создаем мы - а наша учебная группа действительно была очень дружная, отзывчивая, мотивирующая, мы много общались и помогали друг другу докопаться до истины, никогда не отказывали протягивать руку помощи, когда она была необходима. 

    Для меня обучение на программе очень много значит. Это серьезная возможность систематизировать знания,  углубить их, и понять, что затраченные усилия не прошли впустую. Безусловно, я рекомендую всем, кто хочет прокачаться в финансовом анализе, приходить в Вышку и учиться у лучших, вместе с лучшими.

    Варвара Панкратова, ведущий маркетолог-аналитик АО "Издательство Просвещение"

  • В первую очередь, я хотела бы выразить огромную благодарность организаторам данной программы. Благодаря команде профессионалов и грамотному подходу в выборе дисциплин, на мой взгляд, у каждого есть возможность приобрести знания и навыки в сфере финансового анализа. Я работаю в иностранном банке  клиентским менеджером. Для меня очень важно уметь анализировать финансовое состояние компаний и оценивать инвестиционные проекты. На данный момент я активно применяю полученные знания в своей текущей деятельности и надеюсь, что они помогут мне в дальнейшем развитии моих профессиональных навыков.

    Анна Баслакова, ведущий экономист АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»

  • Курс весьма полезный и насыщенный. Мне важно было погрузиться в область не моей текущей сферы деятельности, т. к. самое важное происходит так сказать на стыке, в том числе дисциплин/сфер деятельности. Ведь современный мир сильно изменился и недостаточно быть профессионалом в своем сегменте, критично иметь познания в смежных процессах. Кросс-функциональная работа возможна только при таком подходе!

    Андрей Ким, руководитель по препаратам (отдел маркетинга и стратегического развития) ООО «Такеда Фармасьютикалс»

  • Я 8 лет работал в индустрии PB&WM. Решил сменить сферу деятельности и обратил внимание на годовую программу переподготовки в ВШЭ « Финансовый анализ». Основное преимущество данной программы в том, что в рамках каждого курса Вы делаете проект по реальной компании. Используя реальные цифры, что позволяет понять, как строиться та или другая работа. Курс читают не просто преподаватели, а действующие топ-менеджеры крупных российских компаний, что позволяет получить знания основанные исключительно на практике. Единственное, что вам необходимо, это желание заниматься каждый день на протяжении года от 2-до 5 часов и даже если вы совсем не понимаете что «такое оборотные активы», через год будете в состоянии построить финансовую модель компании.! Так что - выбор за Вами!

    Алексей Козьяков, выпускник

  • Выражаю огромную благодарность всему коллективу ИППС НИУ ВШЭ и лично Григорьевой Татьяне Ивановне – идейному автору и руководителю программы «Финансовый анализ: оценка финансового состояния компании» за высокое качество преподавания, дружелюбие и внимание, проявленное за год обучения. Хочу отметить грамотность построения и полезность данной программы.
    Во-первых, модульный формат, позволяющий эффективно совмещать работу и учебу. Во-вторых, обучение включает в себя не только теорию, а особое внимание уделяется практическим заданиям и проектной работе. В-третьих, преподаватели программы не просто теоретики ведущих российских университетов, но и признанные бизнес-практики успешных компаний. Таким образом, за год обучения я получила не только диплом о профессиональной переподготовке ведущего ВУЗа России, но и качественные теоретические знания, а также навыки применения полученных знаний на практике.
    Желаю коллективу ИППС совершенствований и успехов в научной и практической работе! Хочу отметить заботу и внимание куратора нашей группы Татьяны Николаевны Герасимовой и высокое качество преподавания полюбившихся мне преподавателей: Тамары Викторовны Тепловой, Екатерины Викторовны Лисицыной, а также преподавателей, которые вели занятия в формате мастер-класса – Сергея Александровича Красильникова и Валерия Михайловича Миняева.

    Виктория, заместитель начальника планового отдела ГП МО "Институт "Мосгражданпроект"

  • Работаю в банковском секторе клиентским менеджером. Одно из основных направлений деятельности кредитование юридических лиц тесно связано с оценкой финансового состояния компаний, финансовым анализом инвестиционных проектов. До обучения в ИППС НИУ ВШЭ иногда испытывал трудности от частичного взаимонепонимания с кредитными аналитиками в финансовых вопросах, недостаточности знаний финансового анализа. В процессе обучения были пройдены наиболее интересующие меня темы, я получил полноценные развернутые ответы на те вопросы, которые остро интересовали меня, но самостоятельно в них разобраться было проблематично и не хватало времени. В целом, обучение обновило мой взгляд на финансовый анализ, дало значительный объем новых знаний, систематизировало имеющуюся базу.
    Обучение в ИППС НИУ ВШЭ проходит в приятной дружественной атмосфере, помимо теории значительная часть времени уделяется практическим вопросам, разборке конкретных бизнес-кейсов, нахождению финансовых проблем, трудностей и дальнейшему их решению. Спасибо!

    Михаил, клиентский менеджер Дирекции продаж корпоративным клиентам ОАО "Сбербанк России"

  • Олег Ущекин, ведущий инженер АО «Объединенная энергетическая компания»

  • Александр Бейсенов, клиентский менеджер отдела продаж корпоративным клиентам ПАО Сбербанк

  • Елена Ермолаева, главный специалист АО "ННК"

  • Алексей Жуков, экономист ЗАО "ГИЛК"

Центр карьеры

  • Центр карьеры помогает слушателям Высшей школы бизнеса в вопросах:

    • Развития компетенций в области трудоустройства
    • Определения и переориентации карьерных планов
    • Содействия в трудоустройстве и практиках
    • Информирования о ситуации на рынке труда путем проведения карьерных мероприятий

    Подробнее о Центре карьеры

Менеджер программы Олеся Кубынина