Руководство пользователя личного кабинета
Скачать
  • Бизнес-образование
  • Больше профилей
Финансовый менеджментФинансы и финансовые рынки
Повышение квалификации·Москва·Школа финансов

Актуальные практики заёмного финансирования

Краткосрочная программа нацелена на сопоставление традиционных и новых инструментов и практик заемного финансирования российского бизнеса. Вы научитесь анализировать подходы к инвестированию, обосновывать ключевые показатели для обсуждения условий финансовой сделки и многое другое.

Стоимость обучения - 28 000 руб. при оплате до 28 марта 2024 г. включительно

Подать заявкуЗадать вопрос
  • Стоимость обучения

    35 000 ₽

  • Продолжительность

    4 дня

  • Формат обучения

    Онлайн синхронный

  • Документ

    Удостоверение о повышении квалификации

Какие способы и новые практики финансирования сформировались сейчас на российском рынке? Почему для вашего бизнеса может быть эффективно мезонинное финансирование? Как предвидеть риски финансирования в сложных инструментах? Почему развивается партнерское финансирование с государственным участием и как его использовать эффективно? Когда возникают условия для проектного финансирования и в чем его выгоды для компании?

Занятия проходят онлайн и доступны русскоязычным слушателям из любой точки мира

Для кого

Онлайн-программа «Актуальные практики заемного финансирования» предназначена для:

  • Финансистов и экономистов,

    желающих освоить современные инструменты финансовой аналитики и существенно укрепить свои будущие карьерные возможности

  • Менеджеров компаний, руководителей коммерческих подразделений,

    которые ценят свежие взгляды на развитие предприятий, содержательные аргументы и расчеты для взвешенного принятия решений

  • Предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса,

    которые стремятся к пониманию правильного аналитического языка и показателей для выстраивания стратегии развития организации

Программа обучения

За 4 дня повышения квалификации в НИУ ВШЭ вы изучите основные аспекты моделирования денежных потоков в рамках заключения структурированных сделок с инвесторами.

  • Тема 1. Практика мезонинного финансирования в России. Взгляд банкира

    Рассмотрите промежуточную форму привлечения капитала, которая сочетает в себе долговые и долевые ресурсы для материального обеспечения инвестиционных проектов.

    • Мезонинное финансирование как гибридный инструмент;
    • Отличия мезонинных сделок от других;
    • Виды мезонинного финансирования. Специфика обеспечения;
    • Ключевые игроки на российском рынке финансирования мезонинных сделок. Текущие процентные ставки, особенности;
    • Типовые ресурсы, соглашения в рамках проектного финансирования;
    • Особенности структурирования сделок;
    • Механизмы обеспечения;
    • Due Diligence проектов и анализ рисков;
    • Ковенанты, контроль деятельности компаний;
    • Налоговые и юридические риски.
  • Тема 2. Финансовое моделирование сложных кредитных сделок, практический пример сделки

    Научитесь производить расчет внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return) и сможете управление чистым приведенным доходом, анализировать и заключать кредитные соглашения.

    2.1. Компоненты финансовой модели:

    • Процентные платежи по кредиту;
    • Расчет IRR по договору и цены опционов;
    • Построение прогноза движения потоков по финансовой деятельности;
    • Налоговые платежи: возможность переноса убытков на последующие периоды, возмещение НДС из бюджета, налог на дивиденды.

    2.2. Как справиться со сложной кредитной сделкой. Мини кейс:

    • Общее описание соглашения;
    • Анализ условий договора и основной документации;
    • Понятия «Drag along», «Tag along», «Representations», «Warranties» и «Indemnities»;
    • Этапы в реализации проекта;
    • Ключевые выводы в рамках примера.
  • Тема 3. Подготовка компании к привлечению капитала: взгляд инвестора

    Разберетесь в способах размещения ценных бумаг Initial Public Offering (IPO), Secondary Public Offering (SPO) и других методах для публичного предложения акций инвесторам.

    • Долговое финансирование, еврооблигации и зеленые облигации;
    • Частные размещения (private equity или стратегический партнер);
    • IPO и SPO;
    • Международный опыт.
  • Тема 4. Аналитика для привлечения капитала

    Изучите методы оценки компании для поддержания её устойчивого развития. Узнаете, как трансформировать бизнес по принципам ESG (Environment, Social, Governance).

    • Ключевые мероприятия для подготовки организации к привлечению долгового бюджета в виде облигационных займов;
    • Подготовка фирмы к привлечению акционерного капитала;
    • ESG-мероприятия как фактор инвестиционной привлекательности;
    • Кейсы из российской практики.
  • Тема 5. Этапы финансирования по схеме государственного и частного партнерства (ГЧП)

    Поймете, как устроен процесс средне- и долгосрочного взаимодействия государства и индивидуального предпринимательства. Научитесь оценивать преимущества и риски компании при выборе такого вида соглашения.

    • Определение и типология;
    • Организационно-правовая модель ГЧП;
    • Риски проекта, матрица рисков;
    • Контрактная модель;
    • Новое законодательство в области ГЧП.
  • Тема 6. Механизм финансирования по схеме государственно-частного партнерства

    Рассмотрите и обсудите с экспертами алгоритм вложения денежных средств при реализации государственно-частного партнерства. Разберете практическую задачу.

    • Концессионное соглашение: решение о заключении КС, ключевые разделы, содержание;
    • Платежный механизм в ГЧП;
    • Структура финансирования проектов. Актуальные проблемы и подходы банка;
    • Кейс. Разработка организационно-правовой модели строительства путепровода через железную дорогу в Московской области.

Формат обучения

  • Продолжительность общая в часах

    34 часа

  • Условия приема

    Программа предназначена для лиц, получающих или имеющих высшее или среднее профессиональное образование

  • Формат обучения

    Онлайн синхронный

  • Язык обучения

    русский

  • Состав занятий

    Лекции, практические занятия

  • Итоговая работа

    Подготовка базовых условий по сделке (Term sheet), презентации проекта и финансовой модели по сделке

Результаты обучения

После успешного окончания курса вы:

  • РАСШИРИТЕ ЗНАНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

    Ооцените условия использования, выгоды и цену мезонинного финансирования, государственно-частного партнерства

  • ЗАКРЕПИТЕ ПОНИМАНИЕ ОСНОВ ДОГОВОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ

    Разработаете базовые принципы по сделке финансирования

  • ПОСТРОИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

    Создадите необходимую для вашего бизнеса финансовую модель договора и презентацию по проекту

  • ПОВЫСИТЕ ЭКСПЕРТНОСТЬ

    Адаптируете лучшие практики к специфике вашей предпринимательской деятельности

Преимущества программы

  • 01

    Помогает лучше понять новые тренды в кредитовании и инвестировании денежных средств в РФ

  • 02

    Дает возможность оценить, какие инструменты соответствуют коммерческим задачам и несут предприятию выгоду

  • 03

    Включает проработку базовых условий и аналитических навыков на упрощенной финансовой модели для анализа, чтобы рассмотреть на практике частые ошибки

  • 04

    В образовательный процесс вовлечены эксперты, которые работают с конкретными инструментами аналитики и создают эффективные методики для российских компаний

  • 05

    Занятия проходят онлайн и доступны русскоязычным слушателям из любой точки мира

Документ, который Вы получите

По завершении программы выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца

Подать заявкуЗадать вопрос
Подать заявкуЗадать вопрос

Преподаватели

  • Илья Шумов

    Исполнительный директор в подразделении CIB АО «Россельхозбанк»

  • Алексей Хабаров

    Руководитель центра M&A и рынков капитала, МТС Финтех

  • Илья Зубов

    ВЭБ.РФ, Бизнес-блок – Директор (проектный менеджер)

Стоимость и условия

  • 28 000 руб.

    При оплате до 27 марта 2024 г. включительно

  • 35 000 руб.

    При оплате с 28 марта 2024 г.

  • Скидка для физических лиц

    5-10%

    Студентам, слушателям и выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ, а также преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ

  • Скидка для юридических лиц

    7-15%

    При направлении на обучение 3 и более сотрудников от одной организации

  • Онлайн-оплата для физических лиц либо оплата по счету для юридических лиц

    Подать заявкуЗадать вопрос

Подробнее о скидках

В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг НИУ ВШЭ в сфере дополнительного образования взрослых мы предоставляем следующие виды скидок для обучения по программе.

Скидки физическим лицам

В размере 5%:

  • обучающимся НИУ ВШЭ по дополнительным образовательным программам;
  • выпускникам основных и дополнительных программ НИУ ВШЭ (за исключением программ профессиональной переподготовки).

В размере 10%:

  • преподавателям и сотрудникам НИУ ВШЭ;
  • студентам и аспирантам НИУ ВШЭ;
  • выпускникам НИУ ВШЭ, завершившим обучение по программе профессиональной переподготовки.

Скидки юридическим лицам

  • 7% — при направлении на обучение от 3 до 6 слушателей от одной организации;
  • 10% — при направлении на обучение от 7 до 9 слушателей от одной организации;
  • 15% — при направлении на обучение от 10 слушателей от одной организации.

Отзывы выпускников

  • Отличный курс с полезной информацией по финансовому моделированию, а также с актуальными примерами.

    Руководитель группы финансового надзора

  • Структурированная подача материала, интересные примеры. Хорошие лекторы.

    Руководитель отдела

  • Замечательная тема, грамотные, преподаватели с опытом практической работы, спасибо большое за курс.

    Ассистент аудитора

  • Отличный курс для корпоративно-инвестиционного бизнеса (как студентов, планирующих работать в данной отрасли, так и сотрудников блока КИБ банков / инвестиционных / оценочных компаний). Приведены актуальные темы и инструменты в части проектного и мезонинного финансирования.

  • Замечательный, интересный курс, очень талантливые и действительно грамотные преподаватели с опытом практической работы. Спасибо большое за лекции.

Школа финансов НИУ ВШЭ

Будем рады ответить на любые вопросы!

35 000 ₽

Подать заявкуЗадать вопрос