Руководство пользователя личного кабинета
Скачать
  • Бизнес-образование
  • Больше профилей
Финансовый менеджментРиск-менеджмент
Профессиональная переподготовка·Нижний Новгород·Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Инвестиционный аналитик

Программа ориентирована на слушателей, не имеющих базовых знаний в области анализа и управления инвестициями, желающих получить профессиональных знания и навыки инвестиционного анализа и управления инвестициями

Дистанционный формат занятий (Live)

В корзинуПодать заявку
  • Старт курса

    28.10.2024

  • Стоимость обучения

    120 000 ₽

  • Продолжительность

    5 месяцев

  • Формат обучения

    Онлайн синхронный

  • Документ

    Диплом о профессиональной переподготовке

Наша программа дает возможность получить востребованную профессию инвестиционного аналитика в области корпоративных и частных инвестиций. Цель программы - освоение слушателями вопросов анализа и управления инвестициями реального и финансового секторов экономики и рынков, с которыми связана деятельность различных категорий частных и корпоративных инвесторов, в том числе банков, инвестиционных, оценочных и производственных компаний.  

Программа удачно сочетает теоретическую базу от ведущих преподавателей Высшей школы экономики и практический опыт от экспертов, работающих на рынке инвестиций.

Онлайн синхронный формат занятий сохраняет ценность общения с преподавателем и обмена опытом в группе в режиме реального времени, и дает возможность вернуться к просмотру материалов при необходимости.

Для кого

Программа "Инвестиционный аналитик" подходит для специалистов различных сфер, ориентированных на карьерный рост и развитие в области управления инвестициями

  • Управляющим компаниями

    для выстраивания эффективной инвестиционной политики

  • Специалистам, работающим в сфере инвестиций

    для получения комплексного и всестороннего представления о процессе оценки и управления инвестициями

  • Менеджерам и специалистам других сфер

    для приобретения новых знаний и навыков в области корпоративных и частных инвестиций

Программа обучения

За 5 месяцев обучения Вы изучите 6 дисциплин, которые сформируют комплексное представление о процессе оценки инвестиций и управления инвестиционной деятельностью:

 

  • Экономические основы инвестиций и инвестиционной деятельности16 ак. часов

    1. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности:  Финансовые, реальные и «нематериальные» инвестиции: сходства, различия, единство природы; Объекты и субъекты инвестиционной деятельности; Модели инвестиционного поведения субъектов инвестиционной деятельности в рыночной среде

    2. Макроэкономические факторы и их влияние на инвестиционную деятельность: Инфляция и ее влияние на инвестиции; Валюта, валютный курс и привлечение иностранных инвестиций; Налогообложение как фактор влияния на инвестиционную деятельность и инвестиционную активность ее субъектов; Обзор налоговой системы РФ.

  • Финансовые рынки, банки и инвестиции 28 ак. часов

    1. Финансовый и фондовый рынки: понятие, структура, виды профессиональной деятельности и регулирование:  Финансовая система и рынок ценных бумаг в системе рыночных отношений. Роль и значение фондового рынка. Классификация рынка ценных бумаг. Инвестор и эмитент: движение капитала. Институциональная структура рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Регулирование на рынке ценных бумаг, виды регулирования

    Виды и типы ценных бумаг. Основные свойства и характеристики. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Эмитенты ценных бумаг. Акции, облигации, векселя. Инвестиционный пай и паевые инвестиционные фонды. Сберегательный и депозитный сертификат. Депозитарные расписки. Вексель.

    Основные инвестиционные характеристики: риск, доходность, ликвидность.

    2. Инвестиционная деятельность банков: Факторы кредитоспособности корпоративных заемщиков, международная практика оценки. Анализ и оценка фин. состояния компании по методикам российских банков (лучшие практики) - метод фин. коэффициентов, метод анализа денежных потоков. Оценка долговой нагрузки и качеств обслуживания долга заемщиком. Особенности оценки кредитоспособности при проектном финансировании. Внутренние рейтинги кредитоспособности компаний в банках. Требования банков к заемщикам при проектном финансировании.

    Банк России как мегарегулятор финансового рынка: банковский сектор, страховой сектор, МФО, рынок ценных бумаг. Инструменты Банка России для обеспечение финансовой стабильности. Российские и зарубежные подходы к оценке устойчивости финансового сектора. Влияние монетарной политики на эффективность и устойчивость финансовых рынков и институтов. Направления регулирования банковской деятельности со стороны ЦБ, риск-ориентированный надзор. Международная классификация классов кредитных требований банков. Проектное, объектное и товарно-сырьевое финансирование. Подходы к оценке кредитного риска банка, их сравнительный анализ, преимущества и недостатки. Алгоритм расчета кредитного риска банка на основе альтернативных подходов. Подходы к оценке процентного риска инвестиционного портфеля ценных бумаг банка, альтернативные подходы, алгоритм расчета. Влияние уровня кредитного и процентного рисков банка на показатели деятельности банка. 

    3. Поведение инвесторов на финансовом рынке: Инвестор на рынке ценных бумаг, его поведение, инвестиционный профиль. Склонность к риску. Временной горизонт инвестирования. Долгосрочные и краткосрочные, активные и пассивные инвестиционные стратегии. Инструменты принятия инвестиционных решений: фундаментальный и технический анализ. Основные характеристики и базовые предпосылки фундаментального и технического анализа.

  • Методические подходы к анализу инвестиций и инвестиционной деятельности24 ак. часа

    1. Основы финансового анализа инвестиционной деятельности компании: Система показателей оценки финансового состояния организации; Использование финансовых показателей в оценке эффективности инвестиционной деятельности компании; Финансовые показатели оценки инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов; Принципы корпоративных финансов и инвестиции; Инвестиционная деятельность как фактор поддержания и роста стоимости компании; Методические основы оценки и управления стоимостью компании.

    2. Основы инвестиционного анализа: Базовые концепции финансового менеджмента как методологическая основа инвестиционного анализа; Понятие инвестиционного проекта; Денежные потоки инвестиционного проекта; Оценка денежных потоков, прямой и косвенный метод оценки денежных потоков инвестиционного проекта; Метод дисконтирования денежных потоков; Показатели оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; Риски инвестиционного проекта; Методические основы оценки и управления рисками инвестиционного проекта.

  • Направления оценки, отбор и администрирование инвестиционных проектов 24 ак. часа

    1. Основные направления оценки инвестиционных проектов: Направления оценки степени проработанности и готовности проекта. Обеспечение синхронизации направлений и инструменты оценки.

    2. Производственно-технологическая оценка инвестиционного проекта: Проверка гипотез по техническому и технологическому обеспечению проекта. Оценка готовности и проработанности вопросов материального обеспечения проекта (технологии, поставщики, суммы, сроки).

    3. Ресурсная и инфраструктурная оценка инвестиционных проектов: Анализ внешних условий, имеющихся и требуемых для реализации проекта. Доступность имеющейся инфраструктуры и/или достижимость планов по ее развитию.

    4. Маркетинговая оценка инвестиционных проектов: Анализ и проверка рыночных гипотез по проекту (емкость рынка, потребители, аналоги и конкуренты «выхода» инвест проекта, сильные и слабые стороны, наличие гарантированного спроса).

    5.Кадровая оценка инвестиционных проектов: Анализ степени проработанности вопроса по кадровому и компетентностному обеспечению планируемого проекта (имеющийся и требуемый персонал, квалификации, сроки, стоимость).

    6. Использование инструментов поддержки проектов: Федеральные и региональные меры поддержки инвестиционных проектов в различных отраслях. Институты развития промышленности и предпринимательства. (требования к получателям поддержки, форматы поддержки, ответственность получателей поддержки).

    7. Финансовая оценка инвестиционного проекта: Формирование финансовой модели по оценке проекта с учетом требуемых ресурсов, стоимости ресурсов, планируемых сроков реализации проекта в целом и отдельных мероприятий. Показатели для оценки проектов. Факторы принятия решения.

    8. Администрирование инвестиционных проектов: Количественные и качественные инструменты контроля хода реализации инвест проекта. Ключевые риски снижения темпов реализации проектов.

  • Отраслевая специализация инвестиционной оценки активов и проектов компаний40 ак. часов

    1. Краткосрочные инвестиционные проекты компании: Покупка единицы оборудования и др.: калькулятор окупаемости проекта с описанием составных данных (что есть на данный момент, что планируется, сравнение существующего типа оборудования с приобретаемым, оценка эффектов внедрения: производительность, повышение качества, снижение брака, сокращение межоперационного времени).  

    2. Среднесрочные инвестиционные проекты компании: Технико-экономическое обоснование: Оценка эффективности с учетом изменения численности персонала, повышения производительности, изменения ресурсных характеристик, изменение скорости протекания процесса, межоперационного времени, структуры кредитных ресурсов.

     3. Обоснование инвестиционных вложений (ОБИН): Специфика оценки с учетом привлечения заемного капитала. Методы индексации, прогноз стоимости ресурсов, оценка неопределенности на разных стадиях проектирования, прогнозируемый объем продаж – метод сценарного анализа. Особенности оценки затратных проектов, особенности оценки доходных проектов. Оценка рисков.

    4. Особенности состава инвестиционных проектов компаний атомной отрасли: Виды инвестиционных проектов и их классификация по срокам, объемам инвестирования и инициаторам. Стадии жизненного цикла с учетом особенностей финансового планирования на разных стадиях.

    5. Инвестиционная оценка приносящей доход недвижимости на примере объектов стрит-ритейла г. Нижнего Новгорода.

    6. Кадастровая оценка недвижимости, влияние изменения налогового бремени на инвестиционную привлекательность недвижимости.

    7. Инвестиции в IT, на примере компании YADRO, ведущего разработчика и производителя высокотехнологичного оборудования в России.

  • Биржевые ценные бумаги и деривативы: инвестирование, хеджирование, трейдинг32 ак. часа

    1. Инвестирование в облигации, формирование портфеля облигаций

    Облигация, как ценная бумага:  Сущность и свойства облигации. Классификация облигаций по основным признакам. Риск инвестирования в облигации.

    Оценка облигаций: Формула приведённой стоимости. Цена облигации. Доходность к погашению

    Дюрация облигаций: Расчет дюрации облигации. Модифицированная дюрация. Иммунизированный портфель.

    Оценка кредитного риска : Дефолт и технический дефолт на рынке облигаций. Оценка кредитного риска.

    2. Инвестирование в акции, формирование портфеля акций 

    Акция, как ценная бумага: Сущность и свойства акции. Виды акций. Риск инвестирования в акции.

    Оценка акций: Формула приведённой стоимости. Цена акции. Доходность к погашению.

    Портфель акций: Портфель акций. Оптимальный портфель. Портфель Марковица.

    Дивидендный портфель: Дивидендная и экс-дивидендная даты.  Дивидендная политика компаний. Дивидендная доходность и дивидендный портфель.

    3. Фьючерсы и опционы: хеджирование и трейдинг

    Производные финансовые инструменты: Понятие производных финансовых инструментов. Виды производных финансовых инструментов. Операции с производными финансовыми инструментами.

    Форварды и Фьючерсы как инструменты хеджирования: Форвард и фьючерс -сущность, сходства и различия. Свойства и характеристики фьючерсных контрактов.

    Хеджирование фьючерсом: Сущность и виды хеджирования. Коэффициент хеджирования.

    Опционы: Виды опционный контрактов. Свойства и характеристики опционных контрактов. Опционные стратегии

    4. Инвестиционные стратегии управления частным капиталом

    Построение стратегии в зависимости от целей и сроков инвестирования. Какие активы используются - облигации, акции, биржевые и паевые инвестиционные фонды, недвижимость и фонды недвижимости, товары, золото и серебро. Какие инструменты и рынки есть для инвестора на Московской бирже. Стратегия распределения активов. Стратегическое и динамическое распределение активов. В чем разница? Фондовые индексы - по капитализации и по цене. Что эффективнее?
    Акции роста и акции стоимости.
    Кейсы акций роста - Эппл и НВидео. От FANG к MAG7.
    Накопление на пенсию - главная инвестиционная стратегия. Пенсионные накопления и резервы - в чем разница? Правило 5 %.
    Что более важно - время или доходность для получения лучшего эффекта от инвестиций. Валюта инвестиций.
    Сочетание акций и облигаций. Нивелирование риска инвестиций в акции за счет срока инвестиций.1 Опасность - всегда ли растут акции? Кейс фондового рынка Японии.
    ОФЗ с привязкой к инфляции - простой и эффективный инвестиционный портфель. Проблемы ОФЗ-ин.Составные индексы Московской биржи - готовый портфель для инвестора.
    Кризис как возможность для инвестора. Что надо делать? Наличность - лучшая инвестиция в кризис. Золото - насколько это эффективно для инвестора?
    Криптовалюта - как инвестировать, какие есть возможности и проблемы. Альтернативы для криптовалюты.

  • Подготовка и защита аттестационного проектазавершающий этап обучения

    Проект направлен на закрепление слушателями компетенций, полученных при обучении на программе. Проектное задание выполняется индивидуально или в группе, под руководством опытных преподавателей. Защита проекта осуществляется перед экспертной комиссией программы

Формат обучения

  • Продолжительность общая в часах

    272 часа

  • Условия приема

    На программу зачисляются слушатели с высшим образованием, средним профессиональным образованием или получающие высшее образование

  • Формат обучения

    Онлайн синхронный

  • Язык обучения

    русский

  • Состав занятий

    Преобладают практические занятия, в том числе проектная работа

  • Итоговая работа

    Выполение проектного задания (групповой или индивидуальный проект)

  • График занятий

    Занятия проходят 2 раза в неделю по будням с 18:10 до 21:00 , а также по субботам в дневное время

  • Менторство

    Сопровождение преподавателя в рамках выполения кейсов по дисциплинам программы, а также в рамках подготовки итогового аттестационного проекта

В результате обучения Вы:

  • Узнаете:

    • экономические основы и виды инвестиций, состав объектов и субъектов инвестиционной деятельности;
    • состав макрофакторов влияния на инвестиционную деятельность;
    • структуру современного финансового рынка и финансовых институтов;
    • направления регулирования инвестиционной деятельности банков;
    • основы финансового и инвестиционного анализа, состав и назначение показателей и методик оценки эффективности инвестиций;
    • отраслевые особенности инвестиционной деятельности в компаниях реального и финансового секторов экономики
  • Научитесь:

    • проводить расчет показателей инвестиционной оценки с учетом специфики и отраслевой специализации решаемой задачи;
    • обосновать целесообразность принятия решений об инвестировании с учетом сроков, объемов средств, видов, рисков и выгод инвестирования;
    • оценивать степень проработки и реализации инвестиционного проекта по направлениям;
    • оценивать кредитоспособность компании при проектном финансировании в банках;
    • формировать инвестиционный портфель финансовых активов при использовании средств личных финансов
  • Получите навыки:

    •   администрирования инвестиционного проекта в ходе его отбора и реализации;
    • выбора методов и инструментов анализа инвестиций в соответствии с решаемой задачей планирования развития инвестиционной деятельности;
    • управления рисками инвестиционной деятельности в компаниях
  • Построите эффективную стратегию управления корпоративными и частными инвестициями

    Подать заявку

Документ, который Вы получите

После успешного освоения дисциплин и защиты итогового аттестационного проекта выдается Диплом о профессиональной переподготовке

Подать заявку
Подать заявку

Преподаватели и эксперты программы

Стоимость и условия

  • 120 000 руб.

    стандартная цена

  • 108 000 руб.

    10%

    цена со скидкой

  • Возможность оплаты от юридического лица

    Подать заявку
  • Возможность поэтапной оплаты

    Рассрочка от ВУЗа

Бонусы

  • 01

    Возможность пригласить коллегу из вашей компании или компании-партнера на любую дисциплину программы бесплатно

  • 02

    Возможность получить консультацию от преподавателя по содержанию дисциплины

  • 03

    Слушателям предоставляются раздеточные материалы дисциплин

Факультет экономики НИУ ВШЭ

Контактное лицо: Губочкина Мария Владимировна, заместитель декана по дополнительному образованию

FAQ

  • Есть ли вступительные испытания?

    Вступительных испытаний нет

  • Как я могу оплатить обучение?

    Физические лица оплачивают обучение одним платежом по реквизитам, указанным в договоре до начала обучения

    Юридические лица оплачивают обучение одним платежом по счету, который мы подготовим до начала обучения

  • Возможно ли поступить к Вам без высшего образования?

    Мы заключаем договора и зачисляем на программы дополнительного профессионального образования только слушателей с высшим образованием, средним профессиональным образованием или слушателей, получающих высшее образование в настоящее время

120 000 ₽

В корзину
Подать заявку